Patrones de velas: la herramienta esencial para el trading con índices
Stanislav Bernukhov
Senior Trading Specialist en Exness
Esto no es un consejo de inversión. Los resultados pasados no indican resultados futuros. Su capital está en riesgo, opere responsablemente.
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¿Alguna vez se ha preguntado cómo se aplican herramientas de trading como los patrones de velas para operar con distintos instrumentos? En este artículo analizaremos cómo se utiliza esta herramienta específicamente para operar con índices.
A diferencia de otros instrumentos, los índices bursátiles son conocidos por su estabilidad y rara vez experimentan una gran volatilidad, a menos que se produzcan grandes convulsiones en los mercados financieros.
Sin embargo, al igual que ocurre con otras clases de activos, los patrones de velas desempeñan un papel importante en el trading con índices.
En esta guía de mercado, analizaremos los 5 patrones de velas más utilizados para operar con índices:
- Patrón envolvente alcista
- Patrón envolvente bajista
- Patrón de velas Doji
- Patrón de martillo (pin bar)
- Patrón estrella fugaz
También profundizaremos en su importancia a la hora de operar con índices. Pero primero, vamos a entender algunos de los fundamentos del trading con índices. Comencemos.
Fundamentos de los índices bursátiles
Los índices bursátiles suelen ser populares entre los compradores y vendedores a corto plazo, desde los especuladores hasta los traders diarios activos y los swing traders. A diferencia de las acciones, los índices pueden operarse las veinticuatro horas del día, lo que los hace atractivos para los traders de EE. UU. y de las zonas horarias de Asia y Europa.
Los índices bursátiles representan los mercados de valores oficiales de distintas economías mundiales, como Japón, Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Esto significa que si usted es un trader que quiere operar con índices, puede elegir los que se ajusten a su zona horaria.
Pero antes, definamos qué es un índice bursátil.
Un índice bursátil es como un marcador que muestra lo bien que lo está haciendo un grupo específico de acciones o valores dentro de un mercado financiero. Le da una idea del rendimiento de un segmento concreto del mercado mediante el seguimiento de las variaciones de los precios de los valores que lo componen. Sin embargo, no puede operar directamente con un índice bursátil.
Para seguir la evolución de un índice bursátil, puede operar con futuros y opciones sobre índices bursátiles, también conocidos como derivados cotizados en bolsa (ETD), fondos cotizados en bolsa (ETF) o contratos por diferencias (CFD) sobre índices.
Tipos de índices bursátiles más populares
Cada país con un mercado de valores desarrollado tiene su propio índice bursátil, aunque varias grandes economías atraen la mayor parte del capital y del volumen de trading mundial. Veamos los índices bursátiles más populares entre los traders:
Índice S&P 500
El índice Standard & Poor's 500 incluye 500 de las mayores empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y abarca un amplio espectro de sectores. A menudo se considera uno de los mejores indicadores de la evolución del mercado bursátil estadounidense. En el sector del trading de CFD, se conoce como US500.
Índice compuesto NASDAQ
El índice NASDAQ tiene su sede en Estados Unidos. Incluye miles de empresas y es conocido por su enfoque tecnológico. Representa a muchas empresas tecnológicas y de Internet, no solo de EE. UU., sino de todo el mundo. Lleva la etiqueta USTEC como contrato CFD.
Índice DAX
El Deutscher Aktienindex, o DAX, es el principal índice bursátil de Alemania. Sigue la evolución de las 30 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Se denomina DE30 como contrato CFD.
Índice Nikkei 225
El Nikkei 225 es el principal índice bursátil de Japón, compuesto por 225 empresas que cotizan en la Bolsa de Tokio. Es un indicador clave de la salud económica de Japón y se marca como JP225 en un contrato CFD.
Patrones de velas para el trading con índices
Los patrones de velas son herramientas esenciales en el mundo de los índices bursátiles. Como representaciones visuales de las fluctuaciones del mercado, pueden proporcionarle información reveladora sobre las posibles tendencias y retrocesos de los precios. Estos patrones de velas pueden ayudarle a predecir si el sentimiento del mercado está cambiando de alcista a bajista o viceversa. Además, ayudan a identificar los niveles clave de soporte y resistencia, que pueden servir de base para las estrategias de trading.
A continuación, analizaremos los patrones de velas más utilizados, como el patrón envolvente, el doji, el martillo y la estrella fugaz. Cada patrón proporciona una visión única de la dinámica del mercado y puede ser una poderosa herramienta para sus operaciones con índices.
Patrón de vela envolvente
El patrón envolvente es un patrón de velas popular utilizado en el análisis técnico para predecir posibles cambios en las tendencias de los precios. Este patrón consiste en dos velas, y puede ser un patrón de vela alcista o un patrón de vela bajista.
Patrón envolvente alcista
Un patrón envolvente alcista es una indicación de una reversión de una tendencia bajista. Las tres cosas principales que necesita saber sobre este patrón son:
- La primera vela de este patrón alcista es una vela bajista. Esta vela bajista indica que los vendedores tienen el control.
- La segunda vela de este patrón es una vela alcista que engulle completamente a la vela bajista anterior. Esto significa que abre por debajo del mínimo de la primera vela y cierra por encima del máximo de la primera vela.
- Este patrón sugiere un cambio potencial en el sentimiento del mercado de bajista a alcista, ya que los compradores han superado en número a los vendedores en el mercado. Puede indicar el final de una tendencia bajista y el inicio de una tendencia alcista.
La utilidad de este patrón depende del contexto. Es mejor utilizarlo si alcanza un determinado nivel de soporte, ya sea estático o dinámico. El soporte estático es un nivel de precios fijo que anteriormente sirvió de soporte, mientras que el soporte dinámico podría ser una media móvil simple.
He aquí un ejemplo de este patrón alcista para el índice NASDAQ (USTEC), que se produjo en julio de 2023. El precio alcanzó una zona de soporte dinámico (la combinación de medias móviles de 20 y 50 días), tras lo cual revirtió al alza y siguió subiendo, lo que indica un fuerte mercado alcista.
Este es el patrón envolvente alcista para NASDAQ que apareció en julio de 2023, como se ve en tradingview.com. Los patrones de velas alcistas para los índices tienden a conducir a un rebote de los precios si aparecen cerca de los niveles de soporte fuertes.
El patrón envolvente alcista para el NASDAQ se parece a este ejemplo: después del primer día bajista, el mercado abrió al alza y cerró sustancialmente por encima del cierre del día anterior. Siguiendo esta fuerte señal alcista, o patrón de continuación alcista, podría abrir una posición al día siguiente de la finalización del patrón.
Un patrón de continuación envolvente alcista para NASDAQ en julio de 2023, como se ve en tradingview.com. Este tipo de patrón es uno de los muchos patrones de velas alcistas.
Patrón envolvente bajista
Un patrón de vela envolvente bajista es una indicación de una reversión de una tendencia alcista. Las tres cosas principales que debe saber sobre este patrón son:
- La primera vela de este patrón es una vela alcista, lo que indica que los compradores tienen el control.
- La segunda vela de este patrón es una vela bajista (descendente) que engulle completamente o "se traga" la vela alcista anterior. Esto significa que abre por encima del máximo de la primera vela y cierra por debajo del mínimo de la primera vela.
- Este patrón sugiere un cambio potencial en el sentimiento del mercado de alcista a bajista, ya que los vendedores han superado en número a los compradores en el mercado. Puede indicar el final de una tendencia alcista y el inicio de una tendencia bajista.
He aquí un ejemplo de una figura envolvente bajista para el índice bursátil australiano AUS200, que se produjo en julio de 2023. El precio había subido inicialmente por encima de la zona de resistencia dinámica (entre las medias móviles de 20 y 50 días), pero luego cayó bruscamente de USD 7200 a 7000 debido a un patrón bajista.
Este es un patrón envolvente bajista para AUS200, julio 2023, como se ve en tradingview.com.
Patrón de velas Doji
Un doji es un patrón de velas que sugiere incertidumbre en el mercado. Se produce cuando los precios de apertura y de cierre están muy próximos o incluso son idénticos, lo que da lugar a un cuerpo de vela pequeño o inexistente con mechas superiores e inferiores largas. Los dojis pueden indicar posibles retrocesos o continuaciones de tendencia, dependiendo de su posición en el gráfico.
Para los índices bursátiles, es mejor utilizar el patrón doji en periodos de tiempo más pequeños que un gráfico diario, aunque el gráfico diario todavía puede proporcionar una serie de patrones de velas útiles.
Veamos el uso del doji en gráficos de 4 horas.
Por ejemplo, se observó un patrón doji en el índice Nikkei (JP225) en mayo de 2023. Después de la aparición de varios patrones doji, el mercado siguió moviéndose en la dirección de la tendencia anterior. Por lo tanto, en este caso, el patrón indica la continuación de una tendencia.
Patrón de vela Doji para JP225, mayo 2023, como se ve en tradingview.com.
Patrón de vela martillo
El patrón de martillo es una señal de reversión alcista. Se caracteriza por un pequeño cuerpo cerca de la parte superior de la vela y una larga mecha inferior. El martillo aparece a menudo después de una tendencia bajista y sugiere que los compradores están empezando a ganar el control, y posiblemente señalando un cambio de tendencia alcista. El patrón de martillo a menudo se denomina "pin bar" y se utiliza comúnmente en el trading de acciones e índices para identificar un patrón de reversión alcista.
Por ejemplo, un patrón de martillo apareció en el índice Hang Seng (HK50) después de una caída en agosto de 2023. Después de que el precio tocara un nuevo mínimo en torno a los USD 19 000, los compradores tomaron el control y cerraron el día con una ligera subida, formando el patrón de martillo.
Por el contrario, un martillo invertido es un patrón de vela bajista, que aparece en la parte superior de la tendencia. El martillo invertido indica que los vendedores están a punto de tomar el control y empujar la tendencia a la baja.
Patrón de vela martillo mostrando un patrón de reversión alcista para HK50, agosto 2023, como se ve en tradingview.com.
Patrón de estrella fugaz
El patrón de estrella fugaz es una señal de cambio de tendencia bajista. Se parece a un martillo invertido con un pequeño cuerpo cerca de la parte inferior de la vela y una larga mecha superior. Este patrón puede indicar que los vendedores están tomando el control y que una creciente presión de venta desplazaría el precio a la baja.
En septiembre de 2023, este patrón se observó en el índice UK100 (FTSE100). Después de que el precio alcanzara un nuevo máximo, los vendedores superaron a los compradores y cerraron el día en rojo, formando un patrón de estrella fugaz. Después, el precio cayó varios días seguidos.
Patrón de vela de estrella fugaz para el índice UK100 en septiembre de 2023, como se ve en tradingview.com.
Patrón de cobertura de nubes oscuras
Otro patrón de velas bastante común en el trading de acciones individuales, pero también aplicable a índices, es el patrón de cobertura de nubes oscuras. Básicamente, se trata de un patrón de inversión bajista. Este patrón es una variación de una "trampa alcista", el control pasa repentinamente de los compradores a los vendedores, y los compradores tienen que capitular.
El patrón de cobertura de nubes oscuras representa una reversión bajista en la acción del precio. En este escenario, una vela bajista (normalmente negra o roja) abre por encima del último precio antes del cierre de la vela alcista precedente (normalmente blanca o verde) y posteriormente cierra por debajo del punto medio de la vela alcista. A continuación se muestra un ejemplo de lo que parece una reversión bajista.
Aparición de un patrón de cobertura de nubes oscuras con una reversión bajista para el índice HK50, 19 de junio de 2023, como se ve en tradingview.com.
El patrón es similar al patrón envolvente, pero la vela roja no cierra por debajo del precio de cierre de una vela anterior (como en el patrón envolvente), sino que cierra por debajo del nivel del 50 % de una vela anterior. Esto es suficiente para crear presión de venta y cambiar la acción del precio a la baja.
Pros y contras de los patrones de velas
Las velas, uno de los patrones gráficos más utilizados por los traders, ofrecen información valiosa sobre la posible dirección del mercado. Sin embargo, como todas las herramientas de negociación, tienen sus pros y sus contras. A continuación analizaremos las ventajas y desventajas de los patrones de velas para ayudarle a comprender mejor su papel en la previsión de las tendencias del mercado.
Ventajas de operar con patrones de velas
- Los patrones de velas son relativamente fáciles de usar y los traders principiantes pueden dominarlos. Con la práctica, casi todo el mundo puede aprender a reconocer el "patrón envolvente" o el "pin bar".
- Las velas no se fijan demasiado en los datos históricos, sino que se centran en el momento presente, lo que las hace útiles para determinar los puntos de entrada y salida.
- Todos los terminales de trading disponen de patrones de velas, por lo que, independientemente de la plataforma que utilice, tendrá acceso a los gráficos de velas.
Desventajas de operar con gráficos de velas
- El precio de apertura y cierre de las velas diarias puede variar según el corredor. Por eso, a veces los traders pueden reconocer el punto de entrada con un bróker y pasar por alto esta señal con otro.
- Los patrones de velas no proporcionan contexto de mercado: deben utilizarse en combinación con otras herramientas técnicas, como las zonas de soporte y resistencia. Como tales, solo deben utilizarse como herramientas complementarias y no como principal mecanismo de toma de decisiones.
- La simplicidad de los patrones de velas puede ser engañosa; a veces, las tendencias fuertes producen muchos patrones de velas de inversión falsos, por lo que los operadores deben aprender a filtrarlos.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los patrones de velas más rentables?
Los modelos más rentables construidos con patrones de velas son probablemente los que indican retrocesos del precio: patrones envolventes, pin bar, estrellas fugaces. Sin embargo, mucho depende del contexto. Un trader debe disponer de herramientas de confianza para identificar las zonas de precios en las que la tendencia puede invertirse.
¿Hasta qué punto son confiables los patrones de velas para predecir los movimientos de los precios?
Los patrones de velas dependen del periodo de tiempo: cuanto más pequeño sea el periodo de tiempo, más ruido estadístico tendrá el trader. Los periodos más confiables para el análisis de patrones de velas son los gráficos diarios y de hora a hora. Su fiabilidad debe evaluarse en combinación con otras herramientas, pero normalmente ofrecen puntos de entrada y salida correctos y, en la mayoría de los casos, pueden proporcionar un porcentaje de aciertos decente.
¿Puedo basarme únicamente en los patrones de velas para tomar mis decisiones de trading?
Se sugiere utilizar otras herramientas e indicadores para crear y formular una idea de trading. Un patrón de velas puede ayudar a calcular el punto de entrada de esta idea, pero no se recomienda basarse únicamente en patrones de velas para tomar decisiones de trading, sin un análisis técnico y fundamental adicional.
¿Qué son los gráficos de velas y cómo se leen?
Un gráfico de velas es un tipo de gráfico financiero que muestra los precios máximo, mínimo, de apertura y de cierre de un valor durante un periodo determinado. Este gráfico se utiliza mucho en el análisis técnico para estudiar las pautas y tendencias de los precios.
El componente principal del gráfico de velas es la vela, que consta de un cuerpo y unas mechas, también conocidas como sombras. El cuerpo de la vela representa el rango entre los precios de apertura y los precios de cierre. Si el último precio antes del cierre es superior al precio de apertura, el cuerpo suele estar relleno o coloreado, lo que indica un periodo alcista. Por el contrario, si el precio de apertura es superior al último precio antes del cierre, el cuerpo suele estar hueco o de otro color, lo que indica un periodo bajista. Las mechas representan el rango de movimiento del precio más allá de los precios de apertura y cierre.
La lectura de los gráficos de velas implica reconocer patrones alcistas y bajistas que señalan posibles movimientos futuros de los precios. Los patrones alcistas indican que los precios pueden subir, mientras que los patrones bajistas sugieren que los precios pueden bajar. Por ejemplo, un patrón alcista comúnmente reconocido es el patrón "envolvente alcista", en el que una vela bajista pequeña va seguida de una alcista grande, lo que sugiere una posible inversión de la tendencia bajista.
Al utilizar gráficos de velas, los inversores tienen más posibilidades de interpretar la compleja relación entre el precio de apertura, el precio de cierre, los máximos y los mínimos. Estos gráficos ofrecen mucha información sobre el estado emocional de los operadores y los posibles retrocesos del mercado. Pueden utilizarse en todos los plazos, desde los que buscan inversiones a largo plazo hasta los que recurren al swing trading o al day trading. El poder de los gráficos de velas radica en que pueden mostrar visualmente las fuerzas alcistas y bajistas en acción.
¿Cuáles son los colores de una vela alcista y de una vela bajista?
Una vela alcista, a menudo ilustrada en un gráfico de velas, suele estar representada por un color verde o blanco, lo que significa que el precio de cierre fue superior al de apertura. Esto sugiere un movimiento alcista del precio. Por otro lado, una vela bajista se suele representar con una vela negra o roja. Este color se utiliza para indicar que el último precio antes del cierre fue inferior al precio de apertura, lo que sugiere un movimiento de precios a la baja. Los colores más comunes en los gráficos de velas son el blanco para las alcistas y el negro para las bajistas. Una vela alcista puede utilizarse para identificar cambios de tendencia de un mercado previamente bajista a uno alcista. En resumen, una vela roja o bajista indica un descenso del precio, mientras que una vela alcista, normalmente verde o blanca, significa un aumento del precio.
Un gráfico de velas puede ser una poderosa herramienta para operar. Estudiando los datos históricos y reconociendo los patrones alcistas y bajistas, puede hacer predicciones informadas sobre los posibles movimientos de los precios, lo que le ayudará a orientar sus decisiones de trading.
¿Cuál es la diferencia entre un patrón de estrella fugaz, un patrón de vela de estrella matutina y una estrella vespertina?
El patrón de estrella fugaz consiste en una sola vela de cuerpo pequeño y mecha grande y representa un cambio rápido de la acción del precio. Mientras que el patrón de estrella matutina es una combinación de tres velas, con una pequeña tercera vela de inversión en el centro y dos grandes velas a cada lado. La estrella vespertina, similar a la estrella matutina, consta de tres velas. Sin embargo, la estrella vespertina denota un patrón de reversión bajista en contraste con el patrón de reversión alcista significado por la estrella matutina.
La primera vela del patrón de la estrella vespertina es una vela alcista larga, seguida de una vela de cuerpo pequeño que se abre por encima de la anterior y, por último, una vela bajista grande que penetra en el territorio de la primera vela. Así pues, tanto la estrella matutina como la estrella vespertina son pautas más complejas y pueden utilizarse para detectar retrocesos a largo plazo.
¿Qué es la regla de las tres velas?
La regla de las tres velas se refiere a un patrón de tres velas en un gráfico de velas. Esta regla se utiliza para predecir un posible cambio de tendencia en el mercado cuando se estudia el gráfico de velas. Otros patrones de velas también contienen tres velas: por ejemplo, "tres soldados blancos", "estrella de la mañana" y "patrón de tres cuervos negros". Algunos patrones se conocen como patrones de continuación ('tres soldados blancos' y 'tres cuervos negros'), mientras que otros, como la regla de las tres velas, son patrones de inversión.
Así es como funciona la regla de las tres velas: la segunda vela de una secuencia tiene un cuerpo más pequeño que la primera, lo que indica que el impulso se está ralentizando y que la acción del precio se ha detenido. La tercera vela indica movimiento en la dirección opuesta y normalmente cierra por encima del cierre de la segunda vela para la inversión alcista, o por debajo del cierre de la segunda vela para la inversión bajista.
¿Quiere aprovechar los patrones de velas para el trading con índices?
En conclusión, los patrones de velas son una herramienta inestimable para el trading con índices. Estos patrones pueden aplicarse a las operaciones con cualquier clase de activos y proporcionan una base fundamental para la toma de decisiones. Aunque no profundizan en el análisis histórico, son eficaces para poner de relieve los cambios a corto plazo en el sentimiento entre compradores y vendedores.
Sin embargo, es fundamental recordar que los patrones de velas no son una señal de trading independiente. Los traders deben aplicarlas siempre en el contexto de la estructura de mercado existente. Por ejemplo, el seguimiento de los patrones de inversión de velas es particularmente beneficioso cerca de las zonas de soporte o resistencia cruciales.
Exness ofrece varios tipos de cuentas para operar con índices. La regla general es elegir una cuenta sin swap para el swing trading o el trading de posición y cualquier otro tipo de cuenta para el day trading.
Ahora que comprende la importancia y la aplicación de los patrones de velas, es hora de poner en práctica sus conocimientos. ¿Quiere sacar provecho de las muchas ventajas de utilizar patrones de velas en su estrategia de trading? Comience a operar índices con Exness hoy mismo.
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Esto no es un consejo de inversión. Los resultados pasados no indican resultados futuros. Su capital está en riesgo, opere responsablemente.