กลยุทธ์และเคล็ดลับการเทรดด้วยมาร์จิ้นที่เทรดเดอร์ทุกคนควรทราบ

หากคุณอยากรู้ว่าการเทรดด้วยมาร์จิ้นมีหลักการอย่างไรและวิธีนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในตลาดให้คุณได้อย่างไร คู่มือนี้จะพาคุณไปเจาะลึกโลกการเทรดด้วยมาร์จิ้น ซึ่งจะอธิบายตั้งแต่การเทรดด้วยมาร์จิ้นคืออะไร สามารถนำไปใช้กับคริปโตเคอร์เรนซีได้อย่างไร และมีข้อดีอะไรบ้าง รวมถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเทรดด้วยมาร์จิ้น และแบ่งปันเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงจากการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การซื้อขายแบบใช้มาร์จิ้นคืออะไร

การเทรดด้วยมาร์จิ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถเทรดด้วยเงินกู้ยืมจากบริษัทโบรกเกอร์

การใช้บัญชีมาร์จิ้น (บัญชีโบรกเกอร์ที่ใช้เลเวอเรจ) ช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงมากขึ้นเช่นกัน คุณยังสามารถคว้าโอกาสของตลาดที่อาจไม่สามารถเทรดได้ด้วยเงินสดแบบดั้งเดิมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การเทรดด้วยเงินกู้ยืมก็มีความเสี่ยงอย่างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจกลไก ประโยชน์ และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการนี้ก่อนเริ่มเทรด

ความหมายและกลไกของการเทรดด้วยมาร์จิ้น

การเทรดด้วยมาร์จิ้นหมายถึงการกู้ยืมเงินที่เรียกว่าการใช้เลเวอเรจ เลเวอเรจเป็นบริการที่มักจัดหาโดยบริษัทโบรกเกอร์ เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น ออปชั่น ฟิวเจอร์ส หรือคริปโตเคอร์เรนซี เงินที่กู้ยืมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเลเวอเรจ ให้คุณสามารถเทรดคริปโตเคอร์เรนซีด้วยเงินที่มากกว่าที่คุณฝากเข้ามา และควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าที่เงินทุนที่คุณมีอยู่สามารถทำได้

เมื่อคุณเปิดบัญชีมาร์จิ้น คุณฝากเงินสดหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับเงินทุนที่กู้ยืม จำนวนเงินที่คุณสามารถกู้ยืมได้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดหลักประกันมาร์จิ้นของบริษัทโบรกเกอร์ที่ใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของมูลค่ารวมของการซื้อขายที่คุณจะต้องฝากไว้ในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ ข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มแรกคือเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการลงทุนที่จำเป็นเมื่อเริ่มเทรด ส่วนข้อกำหนดหลักประกันมาร์จิ้นคือจำนวนอิควิตี้ขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น

กลไกของการเทรดด้วยมาร์จิ้นคือการกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้และใช้เงินทุนเหล่านั้นในการเทรด เนื่องจากมูลค่าของหลักทรัพย์มีความผันผวน อิควิตี้ในบัญชีมาร์จิ้นจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากอิควิตี้ลดลงมาต่ำกว่าข้อกำหนดหลักประกันมาร์จิ้น ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น โดยคุณจะต้องฝากเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเพื่อให้มาร์จิ้นกลับไปอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถทำตามการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นได้ก็จะส่งผลให้ถูกบังคับปิด (Stop Out) สถานะของเทรดเดอร์โดยโบรกเกอร์

ในกรณีดังกล่าว คุณสมบัติการป้องกัน Stop Out ที่ไม่เหมือนใครของ Exness จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการตกลงของราคาได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับเปิดโอกาสให้สถานะกลับไปมีทิศทางที่ดีขึ้น

ความเสี่ยงและความท้าทายในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

ความผันผวนและผลขาดทุนที่สูงขึ้น

แม้ว่าการเทรดด้วยมาร์จิ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็ทำให้ผลขาดทุนที่อาจได้รับสูงขึ้นเช่นกัน หากการเทรดไม่เป็นไปในทิศทางที่คาดการณ์ ผลขาดทุนอาจสูงขึ้นมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นอันเนื่องมาจากเงินที่กู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของตลาดอาจทำให้ราคาผันผวนอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว เกิดความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างหนักมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บาลานซ์ของคุณติดลบและต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อชดเชยจำนวนเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยบัญชีซื้อขาย Exness คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับบาลานซ์ที่ติดลบ เนื่องจากคุณสมบัติการป้องกันยอดบาลานซ์ติดลบจะช่วยปกป้องคุณไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว คุณต้องประเมินความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งอย่างรอบคอบและพิจารณาผลขาดทุนที่อาจได้รับก่อนเข้าถือสถานะด้วยมาร์จิ้น

ความผันผวนของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการเทรดด้วยมาร์จิ้น เมื่อราคาผันผวน เงินทุนกู้ยืมอาจทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้น คุณจะต้องเตรียมพร้อมรับการเคลื่อนไหวของราคากะทันหันและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการผลขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนได้ด้วยการทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงให้เป็นประโยชน์

การแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นและการบังคับปิดสถานะ

การเทรดด้วยมาร์จิ้นจำเป็นจะต้องมีการรักษาระดับอิควิตี้ให้เพียงพอในบัญชีมาร์จิ้น หากมูลค่าของหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ซึ่งเรียกว่าข้อกำหนดหลักประกันมาร์จิ้น จะมีการส่งการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น

เมื่อมีการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น คุณจะต้องฝากเงินหรือหลักทรัพย์เพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้น มิฉะนั้นจะถูกบังคับปิดสถานะโดยโบรกเกอร์ของคุณ การถูกบังคับปิดสถานะอาจทำให้เกิดผลขาดทุนมหาศาล และคุณจะไม่สามารถควบคุมเวลาหรือราคาที่สถานะถูกปิดได้เลย

การแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นอาจเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าของหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้นของคุณตกลงมาถึงระดับหนึ่ง ทำให้ระดับอิควิตี้ลดลง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ขึ้น คุณต้องเฝ้าติดตามระดับมาร์จิ้นอย่างใกล้ชิดและกำหนดแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรณีเกิดการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการตั้งคำสั่ง Stop Loss และการรักษาเงินทุนให้เพียงพออาจช่วยป้องกันหรือจัดการการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้นได้

ต้นทุนอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

การเทรดด้วยเงินกู้มาร์จิ้นเป็นการกู้ยืมเงินทุนซึ่งจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย หมายความว่าคุณอาจต้องจ่ายดอกเบี้ย คุณจึงจำเป็นต้องพิจารณาอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการคำนวณผลตอบแทนที่อาจได้รับ ยิ่งไปกว่านั้น โบรกเกอร์มักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น เช่น ดอกเบี้ยสำหรับเงินทุนที่กู้ยืม การบำรุงรักษาบัญชี และค่าธรรมเนียมจากการแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น ต้นทุนเหล่านี้อาจทำให้กำไรที่อาจได้รับลดลง ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การเทรดด้วยมาร์จิ้น

อัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่กู้ยืมอาจแตกต่างกันไปตามสภาพตลาดและนโยบายของโบรกเกอร์ คุณจะต้องประเมินต้นทุนดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการเทรดด้วยมาร์จิ้นอย่างรอบคอบและพิจารณารวมอยู่ในกลยุทธ์การเทรดของตนเอง การเปรียบเทียบบริษัทโบรกเกอร์ต่างๆ และโครงสร้างค่าธรรมเนียมของแต่ละบริษัทจะช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

พร้อมลองเทรดคริปโตด้วยมาร์จิ้นแล้วหรือยัง

การเทรดคริปโตด้วยมาร์จิ้นเพิ่มโอกาสในตลาด การขายชอร์ต และการกระจายพอร์ทการลงทุน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนที่มากขึ้น โอกาสขาดทุน การแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น และต้นทุนดอกเบี้ย คุณจึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนจะทำการเทรดด้วยเลเวอเรจ การทำตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และการติดตามข้อมูลอยู่เสมอจะช่วยให้คุณจัดการความยุ่งยากซับซ้อนของการเทรดด้วยมาร์จิ้น และมีโอกาสทำกำไร รวมถึงป้องกันการลงทุนด้วยคริปโตของคุณ

อย่าลืมว่าการเทรดด้วยมาร์จิ้นควรดำเนินการอย่างระมัดระวังและเหมาะสำหรับผู้ที่เต็มใจจะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การทำตามเคล็ดลับที่สรุปไว้ในบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Exness เราให้บริการเครื่องมือและคุณสมบัติมากมาย หากใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยปกป้องบัญชีของคุณขณะเทรดได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัญชีต่างๆ ของ Exness และทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยมาร์จิ้นในบัญชีทดลอง